Услуги по слияниям и поглощениям (M&A)
Мы предоставляем консультационную и посредническую поддержку стороне покупателя или продавца. Сопровождаем все этапы процесса: на стороне продавца — подготовка к продаже и документы, на стороне покупателя — поиск целевых компаний и анализ их соответствия.
- Корректное определение стоимости сделки
- Выявление возможных налоговых и юридических рисков в структуре
- Построение налогово-эффективных альтернативных структур приобретения
Финансовая оценка и отчеты Due Diligence
Финансовая оценка помогает основателям, акционерам и инвесторам определить справедливую стоимость бизнеса. Оценка может применяться для разных целей: план продажи, увеличение капитала, выход партнера или определение деловой репутации (goodwill).
Отчеты финансового due diligence направлены на выявление финансовых и операционных показателей целевой компании, рисков и факторов, способных повлиять на сделку, в таких процессах, как покупка/слияние, продажа долей, закрытое размещение, IPO или проектное финансирование.
- Оценка достоверности информации, предоставленной компанией
- Оценка соответствия обязательств фактической ситуации
- Анализ разумности цены/стоимости компании
- Формирование мнения об устойчивости прошлых результатов
- Профессиональная оценка будущей прибыльности и способности генерировать денежный поток